Выручка выросла на 13%, скорректированная EBITDA — на 17,9%, а чистая прибыль — на 3,8%. Результаты превысили ожидания рынка, денежный поток улучшился, но компания снизила годовой прогноз роста выручки.
Главное событие впереди — решение по дивидендам 5 ноября. Ожидаем выплату около 180 рублей на акцию за 9 месяцев: её размер может стать ближайшим драйвером котировок.
В обзоре разбираем, что поддерживает акции, какие риски сохраняются и почему наша целевая цена составляет 2 817 рублей за акцию.
ПЕРЕЙТИ К ОБЗОРУ
