Книга заявок на IPO компании переподписалась несмотря на риски
Поставщик решений видео-конференц-связи IVA Technologies открыл книгу заявок в рамках IPO. В тот же день она была переподписана по верхней границе в 4–5 раз, говорят участники рынка. Аналитики ожидают, что в итоге переподписка может достичь 15 раз, стоимость компании составит 28–30 млрд руб. Но эксперты видят в IPO много рисков, как отраслевых, так и связанных с низкой ликвидностью и потенциальной волатильностью бумаг IVA.
ПАО ИВА (IVA Technologies), открывшее книгу заявок в рамках IPO 29 мая, в тот же день собрало ее полностью, рассказали собеседники “Ъ” на финансовом рынке. По словам директора по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Петрова, книга уже переподписана по верхней границе. Партнер Capital Lab Евгений Шатов уточнил, что книга «была собрана за первые два часа». Два источника “Ъ” отмечают, что в итоге книга в первый день была переподписана в 4–5 раз, из них 3 раза — институциональными инвесторами. По словам портфельного менеджера, «высокий спрос обеспечен не длинными деньгами, а горячими». В «Газпромбанк Инвестициях» ожидают финальную переподписку в 15 раз.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 280–300 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 28–30 млрд руб. В рамках IPO действующие акционеры-основатели предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала. Сбор заявок завершается 3 июня, торги начнутся 4 июня.
