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Capitale globale

Rendimento previsto 15%
Orizzonte d'investimento 12 mesi
Rischio ammissibile 15 %
Valuta USD
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Gestione attiva sul mercato azionario globale al fine di ottenere un risultato finanziario che superi il rendimento del benchmark. La strategia prevede investimenti in azioni di importanti società internazionali, così come l'utilizzo di strumenti derivati ed ETF. La base del portafoglio è costituita da società statunitensi ed europee. Gli investimenti in azioni di importanti società permettono di assicurare un incremento a lungo termine del valore e la tutela dei capitali contro l'inflazione. Le azioni societarie garantiscono un flusso costante dei dividendi al livello del 3% e si dimostrano stabili nei confronti della volatilità del mercato. L'utilizzo all'interno del portafoglio di strumenti derivati ed ETF, divenuti particolarmente popolari negli ultimi anni di elevata volatilità, permette di reagire in modo flessibile alla congiuntura del mercato in cambiamento.

Nel quadro della strategia, il gestore sviluppa un portafoglio di azioni globali in quote uguali diversificato per settori, puntando sulle tendenze macroeconomiche globali. In condizioni di instabilità del mercato, per la copertura dei rischi di mercato il gestore può includere nella composizione del portafoglio strumenti derivati ed exchange traded funds (ETF).

La quota individuale di un singolo emittente all'interno del portafoglio non può superare il 10%.

Dinamica del rendimento medio mensile

Rendimento previsto 15%
Orizzonte d'investimento 12 mesi
Rischio ammissibile 15 %
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Spese in base alla strategia

Commissioni

– Chiusura dell'operazione. Commissioni dei mercati esteri in base alle tariffe. Commissioni di terzi coinvolti dall'Amministratore fiduciario per il completamento di operazioni sui mercati esteri.

– Custodia dei titoli. Commissioni del National Settlement Depository (NKO AO NRD) e di terzi, coinvolti nella custodia e nell'attività contabile degli strumenti finanziari in base alle tariffe.

– Conversione di valuta. Commissioni del National Settlement Depository (NKO AO NRD) e di terzi, coinvolti nella conversione di valuta in base alle tariffe.

– Accreditamento di denaro. Commissioni del National Settlement Depository (NKO AO NRD) in base alle tariffe. Commissioni delle banche e degli operatori coinvolti dall'Amministratore fiduciario per il completamento di operazioni sui mercati esteri.

Retribuzione dell'amministratore

– Per le stime gestione/valuta un compenso pari al 2% annuo del NAV medio / Dollaro USA

– Per le stime successo/valuta un compenso pari al 20% del rendimento / Dollaro USA

– Tariffa per il ritiro anticipato dei capitali. 2% dell'importo ritirato


Rischi

Al fine di minimizzare i rischi, l'amministratore si serve della diversificazione degli strumenti, dei settori e delle direzioni delle posizioni (di acquisto o di vendita) e verifica la liquidità degli strumenti selezionati (minore è la liquidità, minori saranno le quote delle posizioni all'interno del portafoglio). Esiste tuttavia una serie di rischi indipendenti dall'amministrazione dei capitali. Fra questi troviamo: rischi di mercato, rischio di liquidità dei titoli, rischio di credito, rischio di cattiva condotta da parte di terzi, rischi normativi, rischi operativi, rischi sistemici, rischi giuridici, rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati, rischi sistemici dei titoli esteri, ecc. È possibile trovare maggiori informazioni sui rischi nell'informativa in merito ai rischi.

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