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Obbligazioni globali

Rendimento previsto 10%
Orizzonte d'investimento 12 mesi
Rischio ammissibile 10%
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Investimenti in un portafoglio diversificato per paesi e settori di obbligazioni globali denominati in valuta liberamente convertibile. L'investimento in obbligazioni rappresenta il fondamento per il sistema globale di risparmio. Il team di gestori sviluppa i portafogli sulla base dei principi di conservazione e graduale moltiplicazione del capitale.

In condizioni di mercato instabile il gestore può incrementare significativamente la quota di mezzi finanziari o di obbligazioni statali dei paesi ad alta affidabilità creditizia. La quota individuale di un singolo emittente all'interno del portafoglio, ad esclusione delle summenzionate obbligazioni statali, non può superare il 10%.

Il gestore passa quindi alla formazione dei portafogli di debito, selezionando titoli sottovalutati sui mercati maturi ed emergenti. L'individuale e scrupolosa selezione degli oggetti di investimento costituisce l'aspetto chiave della strategia. I portafogli sviluppati dalla società superano nel lungo termine gli indici di mercato dal punto di vista del rapporto rischio/rendimento, il loro rendimento supera stabilmente il rendimento dei depositi bancari.

Dinamica del rendimento medio mensile

Rendimento previsto 10%
Orizzonte d'investimento 12 mesi
Rischio ammissibile 10%
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Spese in base alla strategia

Commissioni

– Chiusura dell'operazione. Commissioni dei mercati esteri in base alle tariffe. Commissioni di terzi coinvolti dall'Amministratore fiduciario per il completamento di operazioni sui mercati esteri.

– Custodia dei titoli. Commissioni del National Settlement Depository (NKO AO NRD) e di terzi, coinvolti nella custodia e nell'attività contabile degli strumenti finanziari in base alle tariffe.

– Conversione di valuta. Commissioni del National Settlement Depository (NKO AO NRD) e di terzi, coinvolti nella conversione di valuta in base alle tariffe.

– Accreditamento di denaro. Commissioni del National Settlement Depository (NKO AO NRD) in base alle tariffe. Commissioni delle banche e degli operatori coinvolti dall'Amministratore fiduciario per il completamento di operazioni sui mercati esteri.

Retribuzione dell'amministratore

– Per le stime gestione/valuta un compenso pari a 1% annuo del NAV medio / Rublo russo

– Per le stime gestione/valuta un compenso pari al 10% del rendimento / Dollaro USA

– Tariffa per il ritiro anticipato dei capitali. 2% dell'importo ritirato


Rischi

Al fine di minimizzare i rischi, l'amministratore si serve della diversificazione degli strumenti, dei settori e delle direzioni delle posizioni (di acquisto o di vendita) e verifica la liquidità degli strumenti selezionati (minore è la liquidità, minori saranno le quote delle posizioni all'interno del portafoglio). Esiste tuttavia una serie di rischi indipendenti dall'amministrazione dei capitali. Fra questi troviamo: rischi di mercato, rischio di liquidità dei titoli, rischio di credito, rischio di cattiva condotta da parte di terzi, rischi normativi, rischi operativi, rischi sistemici, rischi giuridici, rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati, rischi sistemici dei titoli esteri, ecc. È possibile trovare maggiori informazioni sui rischi nell'informativa in merito ai rischi.

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